资本市场融资操作实务丛书 企业债券融资实务操作指引

1 (p1): 第一章 债券和债券市场概述
1 (p1-1): 第一节 债券原理
1 (p1-1-1): 一、债券的概念
3 (p1-1-2): 二、债券的特征
5 (p1-1-3): 三、债券品种
8 (p1-2): 第二节 债券市场概述
8 (p1-2-1): 一、债券市场
9 (p1-2-2): 二、债券市场的基本功能
11 (p1-2-3): 三、债券市场与其他金融市场的关系
12 (p1-3): 第三节 债券业务中介机构
13 (p1-3-1): 一、承销商
18 (p1-3-2): 二、信用评级机构
25 (p1-3-3): 三、注册会计师
29 (p1-3-4): 四、律师
35 (p2): 第二章 债券市场的运行
35 (p2-1): 第一节 债券评级、担保和托管
35 (p2-1-1): 一、债券评级制度
36 (p2-1-2): 二、债券担保制度
37 (p2-1-3): 三、债券托管制度
39 (p2-2): 第二节 债券交易市场
39 (p2-2-1): 一、债券交易市场
40 (p2-2-2): 二、债券交易的类型
43 (p2-2-3): 三、债券交易的方式
44 (p2-2-4): 四、做市商制度
47 (p2-3): 第三节 债券交易规则
47 (p2-3-1): 一、上海证券交易所市场
54 (p2-3-2): 二、深圳证券交易所市场
59 (p2-3-3): 三、银行间债券市场
63 (p2-4): 第四节 信息披露
64 (p2-4-1): 一、上海证券交易所债券信息披露
66 (p2-4-2): 二、深圳证券交易所债券信息披露
71 (p2-4-3): 三、银行间债券信息披露
72 (p2-5): 第五节 清算与结算
72 (p2-5-1): 一、债券清算和结算概述
74 (p2-5-2): 二、银行间债券市场的清算和结算
78 (p2-5-3): 三、交易所债券市场的清算和结算
82 (p3): 第三章 公司债发行业务
82 (p3-1): 第一节 公司债概述
82 (p3-1-1): 一、公司债的种类
84 (p3-1-2): 二、我国公司债券主要品种
86 (p3-2): 第二节 公司债发行前决策
86 (p3-2-1): 一、公司债发行前考虑因素
89 (p3-2-2): 二、公司债发行前的公司内部决策程序
90 (p3-3): 第三节 公司债的发行条件
91 (p3-3-1): 一、一般公司债的发行条件
94 (p3-3-2): 二、可转换公司债的发行条件
97 (p3-3-3): 三、可交换债券的发行条件
99 (p3-4): 第四节 公司债发行申报材料及编制主体分工
99 (p3-4-1): 一、一般公司债（含可转债）申报材料及编制主体分工
114 (p3-4-2): 二、可交换公司债申报材料及编制主体分工
115 (p3-5): 第五节 公司债发行的审核程序
115 (p3-5-1): 一、一般公司债的审核程序
116 (p3-5-2): 二、可转债、可交换公司债的审核程序
117 (p3-6): 第六节 公司债的发行程序
117 (p3-6-1): 一、公司债发行前准备阶段
120 (p3-6-2): 二、公司债券发行阶段
121 (p3-6-3): 三、可转换、可交换公司债的发行程序
122 (p3-7): 第七节 公司债上市程序
122 (p3-7-1): 一、公司债券上市条件
123 (p3-7-2): 二、公司债券上市申报
127 (p3-7-3): 三、公司债上市流程
130 (p3-7-4): 四、公司债券在银行间债券市场的发行与上市
134 (p4): 第四章 企业债发行业务
134 (p4-1): 第一节 企业债概述
134 (p4-1-1): 一、企业债的定义和特点
138 (p4-1-2): 二、企业债的发展历程
139 (p4-2): 第二节 发行企业债券的前期决策和发行条件
139 (p4-2-1): 一、发行企业债券前期决策中的特殊问题
144 (p4-2-2): 二、企业债发行的条件
145 (p4-3): 第三节 企业债发行申报材料
145 (p4-3-1): 一、企业债发行的申报材料
146 (p4-3-2): 二、中介机构的职能分工
148 (p4-3-3): 三、公开发行企业债券募集说明书内容指引
150 (p4-4): 第四节 企业债发行
150 (p4-4-1): 一、企业债的发行审核程序
151 (p4-4-2): 二、企业债发行程序
152 (p4-5): 第五节 企业债上市
153 (p4-5-1): 一、企业债券上市条件
154 (p4-5-2): 二、企业债券上市操作
155 (p4-6): 第六节…